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锂电池行业分化 A股企业成为受益者(附天齐锂业等三股)

2021-07-22 01:32 已有人浏览
本文摘要:三季度,狂飙的锂电池行业随着市场需求上升转入调整期,而一些A股公司业绩不降反升,沦为行业分化的受益者。在锂电池产业链中,锂矿企业业绩有所分化,一些扩产预期落空的企业业绩不尽如人意。 从2015年开始,锂电池行业持续配套。据行业网站统计资料,今年上半年国内动力电池产量同比快速增长201%。 今年以来,新能源汽车产量在补贴退坡、清查骗补等影响下,同比大幅度高于预期。中汽协的数据表明,1月至9月新能源汽车销售同比快速增长100.6%,而去年销量同比增加3.4倍。

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三季度,狂飙的锂电池行业随着市场需求上升转入调整期,而一些A股公司业绩不降反升,沦为行业分化的受益者。在锂电池产业链中,锂矿企业业绩有所分化,一些扩产预期落空的企业业绩不尽如人意。  从2015年开始,锂电池行业持续配套。据行业网站统计资料,今年上半年国内动力电池产量同比快速增长201%。

  今年以来,新能源汽车产量在补贴退坡、清查骗补等影响下,同比大幅度高于预期。中汽协的数据表明,1月至9月新能源汽车销售同比快速增长100.6%,而去年销量同比增加3.4倍。

赛迪顾问(0.39-2.50%)新能源汽车产业研究中心总经理吴辉预计,全年销量大约为40万辆。  此外,合乎工信部《汽车动力蓄电池行业规范条件》的动力电池企业大约57家,只占总生产能力的70%,还有一部分没转入目录的企业也在获释生产能力。

  上市公司业绩预告片表明,动力电池龙头生产企业国轩高科预计前三季度净利润同比快速增长110%至140%,鹏辉能源前三季度净利润预计同比下降60%至90%。成飞集成经修正的前三季度净利润同比减90%至110%,快速增长的原因系由子公司中航锂电及构建瑞鹄实际销量高达预期。

  锂电池有四大关键材料,还包括负极材料、负极材料、电解液、隔膜。主营业务为电解液的新宙邦预计前三季度净利润同比减130%至150%;电解液业务名列靠前的江苏国泰预计前三季度净利润同比快速增长10%至30%。  涉及概念股:  天齐锂业:天齐白鱼大股东SQM,壮志雄心显锂业巨头本色  天齐锂业与SCP签订协议,白鱼以近2.1亿美元(折算人民币近14亿元):向SCP以38美元/股出售其持有人的SQM的B类股大约551.7万股,交易已完成后,天齐将持有人SQM2.10%的股份;同时,天齐锂业出售一项期权,以取得6个月内出售不多达SCP预计持有人的供出售的SQM的股份的权利。

  大股东标的SQM是全球三大锂业巨头之一,盈利能力平稳强大:SQM是全球领先的碘、锂、钾以及专用化肥生产商,盈利能力平稳且强大,2016年上半年构建销售收入大约8.8亿美元,净利润大约1.4亿美元。SQM堪称全球三大锂业巨头之一,相结合于智利atakama盐湖锂资源,目前享有锂盐生产能力5.3万吨(腰LCE),今年将预计生产锂盐4.83万吨(腰LCE),锂盐产量全球第一。  天齐锂业大股东SQM2.1%股份仅有为第一步:SCP共持有人SQM9.1%的股份,天齐锂业与SCP签定的期权合约为先前天齐锂业出售SCP持有人SQM剩下的股份作好了铺垫。同时,SQM29.7%的股份被以SCP在内的9家机构合计持有人,这近于有可能沦为天齐锂业下一步并购的目标。

此外,天齐锂业此前曾透露与OroBlanco展开认识,就交易标的Pampa的100%的股权递交了无约束力的报价文件,而Pampa持有人SQM大约23%股份。所以,大胆预测,天齐锂业很有可能将更进一步并购SQM更好的股权,甚至最后有可能获得SQM的控制权,这将转变全球锂业的竞争格局,天齐锂业在锂行业将享有更好的话语权。

  公司国际锂业巨头地位早已奠下:天齐锂业享有全球仅次于禀赋最差的矿石锂资源泰利森Greenbushes矿,后者享有74万吨锂精矿的生产能力,确保了天齐锂业锂盐生产的成本优势。此外,公司享有射洪和张家港两个锂盐生产基地,锂盐生产能力约3.3万吨(腰LCE),加之公司未来年产2.4万吨氢氧化锂改建计划,不仅将公司锂盐生产能力提高至5.4万吨(腰LCE),堪称非常丰富公司锂盐产品结构。

  盈利预测与投资建议:天齐锂业通过布局上游和夯实中游,渐渐沦为全球锂业巨头,本次白鱼大股东SQM以及先前有可能出售SQM更好的股权,使公司在全球锂行业占有更加最重要的地位,预测公司2016-2018年EPS分别为1.49/1.70/1.86元。


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